ההשקעה מכספי החוסכים ומכספי הנוסטרו של החברה מיועדת לשימושי תעשיה ואחסנה בפארק שממוקם באזור עדיפות לאומית א'. |
כלל רוכשת 50% מחטיבת קרקע בשטח של 76 דונם בפארק המדע והתעשייה "מבוא כרמל", להקמת פרויקט בשותפות לשימושי תעשיה ואחסנה' בהשקעה של 440 מיליון שקל הכוללת את עלות הקרקע ועלויות הקמת הפרויקט.
חברות הביטוח הפכו לענקיות השקעה המנהלות חסכונות לטווח ארוך דרך קופות הגמל וקרנות הפנסיה, לטווח בינוני עם קרנות ההשתלמות ולכל הטווחים בקרנות הנאמנות. במסגרת היקף הנכסים העצום אותם מנהלים החברות הללו הן מנסות לגוון עם השקעות שאינן בשווקים המסורתיים של מניות ואגרות חוב, כמו לדוגמה בשוק הנדל"ן כמו בעיסקה זו.
ההשקעה הנוכחית של כלל ביטוח תתבצע ככל הנראה גם מכספי העמיתים וגם מכספי הנוסטרו של החברה והיא נועדה לגוון את מקורות ההכנסה של כלל ביטוח בטווח הארוך, ליצור נכס של נדל"ן מניב שיניב זרם מזומנים גבוה לחברה עצמה ולחוסכים.
ההשקעות של חברות הביטוח יכולות להתבצע דרך כספי החוסכים אך גם דרך כספי החברה עצמה, מה שמכונה כספי נוסטרו, מהם היא מנסה להשיג תשואה במידת האפשר.
במסגרת זו ישנן השקעות רבות שאינן סחירות, כמו לדוגמה סטארט אפים, נדל"ן מניב ויזמות נדל"ן, קרנות גידור וקרנות הון סיכון ועוד. היתרון בהשקעות מן הסוג הזה שהן מאפשרות גיוון ויציבות ומפחית קורלציה עם שוק ההון. הכנסות מסוימות כמו נדל"ן מניב אף מספקות זרם הכנסות יציב. מצד שני הן פחות שקופות לציבור, והערכת השווי השוטפת שלהן תלויה במעריכי שווי, כך שהתשואות החודשים או השנתיות שמתפרסמות הופכות למעט ספקולטיביות. ככל שיותר מנכסי החברות יופנו לאפיקים כאלה ידרש פיקוח מחמיר יותר על כל נושא הערכות השווי של נכסים שאינם סחירים.